本博评论：谷歌概念成为A股近期最强主线，但涨势凶猛，注意短期调整的风险。市场最强主线！谷歌概念15家核心标的全梳理1. 天孚通信：谷歌第三大光模块供应商，为Quantum交换机提供光引擎封装，CPO市占率超70%，高端产品稳定配套，深度绑定核心供应链。2. 太辰光：谷歌FAU（光纤阵列单元）核心供应商，单机价值约1000美元，已获批批量订单，是数据中心连接组件关键服务商。3. 腾景科技：OCS光学模组（准直器/环形器）核心供应商，通过Coherent间接供货谷歌，单机价值约5000美元，相关业务占比达28%。4. 光库科技：OCS核心代工厂，代工份额超70%，单台OCS价值超3万美元，为谷歌独家合作伙伴，订单已锁定至2027年。5. 德科立：硅基OCS光交换机核心供应商，斩获10台样机订单（单台25万美元），预计2025年底交付，技术认证突破，进入量产前置阶段。6. 赛微电子：谷歌OCS核心芯片独家供应商，是MEMS-OCS芯片全球唯一独家代工厂商，技术壁垒极高，合作周期长达7年。7. 炬光科技：为谷歌数据中心提供OCS光交换机、光学准直器、光束整形器等精密光学元件，光束整形器市占率高达90%，同时配套激光雷达产品。8. 长芯博创：谷歌数据中心光纤连接核心供应商，MPO连接器市场占比25%，稳居细分领域龙头，直接受益算力扩容需求。9. 长飞光纤：谷歌全球光纤网络核心供应商，市场份额达60%，获“零缺陷”认证，为独家供应伙伴，订单持续稳定增长。10. 沪电股份：谷歌TPU电源模块PCB独家供应商，单TPU对应450-600元PCB需求，2025年相关订单规模约16亿元。11. 英维克：谷歌数据中心液冷系统独家供应商，单机柜价值超5万元，订单同比增长40%，深度参与“Mount Diablo”项目，是核心基础设施伙伴。12. 博杰股份：为谷歌提供服务器测试设备与液冷解决方案，凭借专业测试技术与散热方案，成为供应链重要参与者。13. 蓝色光标：谷歌全球超级合作伙伴（最高级别认证），80%+营收来自谷歌广告业务，手握独家API接口，AI广告生成效率提升70%。14. 省广集团：持有Google CDVIP（国内）与DVIP（海外）双牌照，系顶级广告代理商，获官方认证，深度开展AI广告技术合作。15. 易点天下：谷歌广告国内一级代理，自研AI营销平台已集成Gemini能力，与谷歌达成全面合作，覆盖云技术与AI产品等领域。核心逻辑前期调整充分的科技算力板块，有望重回市场主线。2025年全球科技牛共振的底层逻辑不变，具备明年巨大业绩兑现预期的核心企业，将拥有更强的持续上涨动能。
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